Consulta
Como Incluir Consulta/proposta De Locação
Passo 1:
Ir em Locação - Consulta.
Passo 2:
1 - Clicar no ícone da folha branca “Novo/Incluir registro”
Passo 3:
1 - Cliente: Insira o nome do cliente cadastrado ou não.
1 - Número cotação cliente: (Opcional).
2 - Histórico: Visualize o histórico do cliente
3 - Duplicatas: Visualize as duplicatas vencidas
4 - Dados do contato.
Passo 4:
1 - Clicar no ícone da folha branca “Novo/Incluir registro”. Para inclusão do equipamentos.
Passo 5:
1 - Código: Insira seu equipamento.
2 - Quantidade: Informe a quantidade de equipamentos em números
3 - Locação por: (normalmente e DIAS ou MÊS).
4 - Período: Quantidade de dias ou mês.
5 - Valor da locação: colocar o valor total que o sistema já divide o unitário ou selecionar tabela de preço.
6 - Periodicidade: A que sua empresa usa normalmente ou a que você negociou com seu cliente.
OBS: Verificar se incide ISS e se retem ISS, se sim marcar senão deixa em branco.
Passo 6:
1 - Fonte de propaganda: Onde seu cliente te achou exp. Google, revista etc.
2 - O tipo de contrato. (Determinado quando tem data fim, indeterminado quando se prorroga automaticamente).
3 - Validade da proposta: Informar em até quantos dias vale a proposta
Passo 7:
1 - Vendedor: Localize o nome do vendedor
2 - Vendedor/Gerente: Informe seu Vendedor/gerente (Opcional)
3 - Orçamentista: Informe o orçamentista (Opcional)
4 - Condição de PMG: A que você negociou com seu cliente.
5 - Forma de PMG: A que você negociou com seu cliente.
6 - Indicação: Insira a indicação
7 - Operação: Informe a operação
8 - Vl. Seguro: Informe o seguro (Opcional)
Passo 8: Inf. Endereços
1 - Caso os endereços sejam diferentes do cliente troque senão deixa o mesmo.
2 - Transportado por: Informe a transportadora
3 - Modalidade do frete: Informe a modalidade de frete
4 - Transportadora por: Inserir transportadora
5 - Valor de instalação (Frete): Informe o valor
6 - Outros valores (lembrando que 5 e 6 só cobra na primeira NF fatura).
Passo 9: Inf. Contato
1 - Caso queira preencher pode ou deixa em vazio.
Passo 10: Observações.
1 - OBS interna: Fica restrita ao usuário do sistema
2 - OBS Externa: consta na impressão na cotação, no contrato, etc.
3 - OBS faturamento: Consta impresso na nota fatura.
4 - OBS NF: Consta na impressão da nota de remessa.
5 - Se está tudo Certo gravar cotação.
Como Editar Consulta/Proposta De Locação
Passo 1:
Ir em Locação - Consulta.
Passo 2:
1 - Clique na consulta que deseja editar.
2 - Clique no ícone de lápis (editar)
Passo 3:
1 - Corrija o que deseja
2 - se for no cabeçalho basta editar
3 - Se for equipamento clique equipamento e edite e assim por diante nas demais abas.
4 - Grave as alterações.
Como Imprimir Consulta/Proposta De Locação
Passo 1:
Ir em Locação - Consulta.
Passo 2:
1 - Clique na consulta que deseja imprimir.
2 - Clique na impressora (escolha o modelo)
Passo 3:
1 - Clique no modelo
2 - Clique na impressora
Como Cancelar Uma Consulta/Proposta De Locação
Passo 1:
r em Locação - consulta
Passo 2:
1 - Selecione a consulta que deseja cancelar.
2 - Clique no botão menu.
3 - Cancelamento de equipamento.
Passo 3:
1 - Selecione os itens a ser cancelado.
2 - Gravar.
Como Converter Consulta / Proposta De Locação Em Contrato.
Passo 1:
Ir em Locação - Consulta.
Passo 2: Clique na consulta que deseja converter.
1 - Clique no botão menu.
Passo 3: Selecione os itens que vai para contrato
1 - Selecione os itens.
2 - Conferir todas as datas.
3 - Se está tudo certo da OK.
Como Corrigir Status Mista Parcial Consulta / Proposta De Locação
Passo 1:
Ir em Locação - Consulta.
Passo 2:
1 - Clique na consulta que deseja resolver o status. (Status mista parcial significa que parte dos itens foi para contrato)
2 - Se deseja cancelar o restante. (Clique e no botão menu)
Passo 3:
1 - Selecione o item a ser cancelado.
2 - Gravar
