Contas a Receber
Como Incluir Contas A Receber
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Clicar no “Incluir registro na folhinha branca”
Passo 3:
1 - Clique em “Duplicata”.
2 - Cliente ou fornecedor.
3 - Data do documento.
4 - Data do vencimento.
5 - Serie, senão tem coloca (1)
6 - Subsérie, senão tem, deixar vazio.
7 - Operação de despesa.
8 - Forma de pagamento.
9 - Operação de pagamento.
10 - marque para onde vai a despesa equipamento ou centro de custo.
11 - Busque o centro de custo.
Passo 4:
1 - Marque se calcula algum dos impostos.
2 - Valor da duplicata “NF”.
Passo 5:
1 - Observação.
2 - Gravar.
Como Editar Contas A Receber
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Selecione a duplicata que deseja fazer correção.
2 - Clicar no “Lápis”.
Passo 3:
1 - Clique na aba que deseja fazer correção.
2 - Corrija.
3 - Gravar.
Como Imprimir Relatorios De Contas A Receber
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 Selecione as duplicata que deseja imprimir relatorio.
2 Clicar na “Impressora”.
3 Imprimir.
Passo 3:
1 Selecione o relatório.
2 Clique na impressora.
Como Liquidar Contas A Receber
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Selecione a duplicata que deseja liquidar.
2 - Clicar no “menu”.
3 - Liquidação de contas a receber.
Passo 3:
1 - Data da liquidação.
2 - Número da liquidação
3 - valor recebido.
4 - Operação onde entrou e como ele te pagou.
5 - Gravar.
Como Gerar Boletos De Contas A Receber
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Selecione a duplicata que deseja criar boleto.
2 - Clicar no “menu”.
3 - Gerar boleto.
Passo 3:
1 - Verificar se a carteira está correta.
2 - Gravar.
E-mail De Cobrança De Contas A Receber
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Selecione as duplicata que deseja enviar as cobranças.
2 - Clicar na “Impressora”.
3 - E-mail.
Passo 3:
1 - Selecione o tipo E-mail cliente ou e-mail NFE.
2 - Selecione os clientes que vai enviar cobrança.
3 - Confira o e-mail.
4 - Clique em envio.
Passo 4:
1 - Coloque o assunto.
2 - Escolha o relatório.
3 - Enviar e-mail.
Como Gerar Duplicata Aparte De Uma Conta A Receber
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 Selecione as duplicata que deseja criar mais aparte desta.
2 Clicar no “menu”.
3 Criar duplicata aparte da atual.
Passo 3:
1 Quantidade.
2 OK
Como Atualizar Contas A Receber
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Selecione a duplicata que deseja atualizar. (obs sertifique do filtro senao vai alterar tudo).
2 - Clicar no “Menu”.
Passo 3:
1 - Sim.
Passo 4:
1 - Confira alíquota de multa.
2 - Confira a alíquota dos juros.
3 - Confira o vencimento.
4 - OK
Como Remover Contas A Receber
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Selecione a duplicata que deseja remover.
2 - Clicar na “Lixeira”.
Passo 3:
1 - Gravar.
Como Incluir Liquidação
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Clicar no “Incluir registro na folhinha branca”
Passo 3:
1 - Data da liquidação
2 - Número do documento, (Obs. Este número e o número de liquidação por Exemplo, número do PIX, da transferência do cheque etc..)
3 - Valor da liquidação.
4 - Operação define como o cliente pagou e em que conta entrou o valor recebido.
5 - Clicar no “Incluir registro na folhinha branca”
Passo 4:
1 - Duplicata, “Clique na lupa”
Passo 5:
1 - Localizar a duplicata que vai liquidar.
2 - Confirmar.
Passo 6:
1 - Valor que vai liquidar.
2 - Juros se têm, senão deixar 0,00.
3 - Desconto caso tenha, senão deixar 0,00.
4 - Gravar.
Passo 7:
1 - Gravar.
Como Editar Liquidação
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Selecione a Liquidação que deseja fazer correção.
2 - Clicar no “Lápis”.
Passo 3:
1 - Se for corrigir algo no cabeçalho só alterar e gravar.
2 - Se for corrigir algo na duplicata clique na duplicata que vai fazer correção.
3 - Clique no lápis.
4 - Corrija.
5 - Gravar a duplicata.
6 - Gravar.
Como Remover Liquidação
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Selecione a Liquidação que deseja fazer impressão.
2 - Clicar na “Impressora”.
Passo 3:
1 - Escolha o relatório.
2 - Clique na impressora.
Como Remover Liquidação
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a receber - liquidação”.
Passo 2:
1 - Selecione a Liquidação que deseja remover.
2 - Clicar no “Lixeira”.
Passo 3:
1 - Gravar.
